芯片战争：美国的产业政策

作者：  来源：中美聚焦

作者：克里斯托弗·A·麦克纳利 (Christopher A. McNally)， 美国檀香山查明纳德大学政治经济学教授

二十大刚刚结束，理所当然地引起了记者和外交事务分析人士的关注。然而，一个同样重要的事态却很少受到关注：美中芯片之争的大规模升级。

半导体或者芯片是所有现代电子产品的命脉，因此也是工业经济的命脉。从智能手机到飞机再到太空探索，它们是一切事物的关键。没有先进的现代芯片，一个国家将在技术、经济以及最终的军事领域迅速倒退。这也是俄罗斯国防科技部门现在面临的命运。

拜登政府对中国的技术出口限制，虽然不像针对俄罗斯的出口禁令那么确凿绝对，但相当于意图扼杀中国制造半导体的雄心。

芯片是极其复杂的工具，依赖于分布广泛的全球供应链。然而，尽管总体上地理范围很广，涉及到实际制造芯片所需的复杂和昂贵的机器时，这条产业链却极其集中。这种可以在纳米级层面蚀刻、沉积和测量材料层的精密机器，只有少数几家全球公司有实力生产：美国3家，日本1家，荷兰1家。荷兰公司ASML可能是这个生态系统皇冠上的明珠。它的光刻芯片机需要数年时间才能生产出来，每台设备的成本高达数亿美元。

拜登政府延续特朗普政府的政策，一直在研究如何阻止中国打造本土芯片行业的努力。诚然，这些努力一开始并不顺利。

美国的新政策非常有杀伤性。它富有想象力、目标明确且咄咄逼人，使用美国商务部的各种工具，阻止美国公司和个人与越来越多的涉及芯片制造的中国公司合作。他们还禁止将最好的美国芯片和相关的制造机器转移到中国。

这些举措的后果，可以透过存储芯片领域加以了解，而这是中国真正有机会迎头赶上的领域。借助国家补贴，长江存储科技一直在积极扩大产能和研发。该公司在生产232层存储单元方面非常有可能实现突破，并且有可能赶上美国爱达荷州的竞争对手美光和韩国利川市的SK海力士。但现在，这家公司将这种先进芯片投入量产的愿望已经不太可能实现。

当然，这些限制措施也将对向中国出口芯片制造设备的美国企业产生严重影响。泛林集团和应用材料公司已经发布了盈利预警。虽然失去中国市场可能会在短期内扼杀这些公司的可用研发资金，但从长远来看，拜登政府可以通过两党通过的《2022芯片与科学法案》加以解决。

该法案投资近2500亿美元，是近几年最大规模的公共资助研发项目。它旨在促进美国的半导体研究、开发和生产，确保美国在纳米技术、清洁能源、量子计算和人工智能等未来技术和产业中的领导地位。该法案中包含的联邦资金，旨在刺激全国范围内的私营部门投资，从而随着时间的推移产生乘数效应。

因此，芯片制造供应链一方面面临着一根巨大的美国大棒，一方面面临着不少多汁的胡萝卜。许多分析师指出，禁止向中国芯片制造商出口美国设备的规定可能会使他们倒退几十年。尽管如此，很大程度上取决于具体实施情况。

这些新规定尤其面临两个挑战。首先，要取得成功，美国的规定也必须完全适用于外国公司，尤其是荷兰(即ASML)和日本的公司。换句话说，它们必须得到多边执行才能真正有效。由于这些公司本身往往依赖于美国的投入，因此很可能会达成协议，例如“芯片四方联盟”倡议下正在进行的谈判，涉及韩国、日本和中国台湾地区。

此外，外国政府可能会发布自己的规定，和美国的规定同时实施，但可能会有更多的回旋余地。在这方面，台湾可以发挥特别重要的作用。如果台湾当局效仿美国的先例，禁止个人与涉及芯片制造行业的一系列中国实体进行合作，由此造成的阻碍可能与美国的措施同样严重。

美国的规定面临的第二个挑战是漏洞，例如走私、出口转移和非法技术转让。芯片非常小，最先进的芯片现在限制出口到中国——例如Nvidia的H-100处理器，但可能成为走私活动的目标。同样，要使美国的行动发挥作用，涉及所有盟友和志同道合的政府的多边措施至关重要。

尽管存在这些挑战，拜登政府的新规定还是改变了行业游戏规则。它们导致美中芯片之争升级，远远超出特朗普政府乱无头绪的的制裁。毕竟，中国在微芯片方面仍然依赖世界其他国家，每年的进口成本超过石油进口。

现在，中国为“维护”国内产业而投入数十亿美元，可能带来回报，也许能够实现不使用硅作为芯片主要原材料的突破性技术。但即便突破也需要数年甚至超过十年时间，才能转化为大规模生产。

眼下，中国一定感受到美国产业政策带来的种种不适。他们面临着美国的大棒，以及全球芯片制造供应链的关键节点效仿美国做法的可能性。美国用一根多汁的胡萝卜——至少过去五年以来的最大规模技术投资，用以抵消制裁将给国内行业带来的巨大痛苦。

来源时间：2022/12/21   发布时间：2022/12/20

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